M&A Sell Side
Die richtige Strategie für den richtigen Deal.
Ob Unternehmensverkauf, Zukauf oder Nachfolgelösung: Wir führen komplexe Transaktionen sicher vom Erstgedanken bis zum Closing.
> 100
Closings
Strategische Marktansprache
100 %
individualisierte Käuferansprache
Warum wir der richtige Ansprechpartner sind
Ihre Entscheidung für uns bedeutet Sicherheit, Kompetenz und nachweisbare Erfolge beim Verkauf Ihres Unternehmens.
15 Jahre Erfahrung
Erfolgreiche Begleitung von über 100 Unternehmensverkäufen
Individuelle Käuferrecherche
Systematische Identifikation und Direktansprache strategischer Käufer und Investoren.
Branchenexpertise
Tiefes Verständnis für Mittelstandsstrukturen und -bewertungen
Partnergeführtes Transaktionsteam
Ein erfahrener Transaktionspartner begleitet Sie durchgehend.Ein erfolgreicher Verkauf ist kein Vermittlungsgeschäft. Er ist das Ergebnis klarer Strategie, aktiver Käuferansprache und präziser Verhandlung.
Unser Branchenfokus
Wir verfügen über fundierte Transaktionserfahrung in den zentralen Branchen des deutschen Mittelstands und kennen die spezifischen Marktmechanismen, Bewertungslogiken und Käuferstrukturen jeder Industrie.
| Branche | Unterbranchen |
|---|---|
| Industrie & Produktion | Metallverarbeitung, Kunststofftechnik, Elektrotechnik, industrielle Komponentenfertigung |
| Maschinenbau & Automatisierung | Sondermaschinenbau, Robotik, Fördertechnik, Produktionsautomatisierung, Steuerungstechnik |
| Chemie & Spezialchemie | Industriechemikalien, Additive, Lacke & Beschichtungen, Kunststoffe, Prozesschemie |
| IT & Software | SaaS, ERP-Systeme, IT-Dienstleister, Cybersecurity, Cloud-Lösungen, Plattformmodelle |
| Healthcare & Medizintechnik | Diagnostik, medizinische Geräte, Labortechnik, Praxissoftware, Klinikzulieferer |
| Pharma & Biotechnologie | Wirkstoffentwicklung, Generika, Auftragsfertigung (CDMO), Biotech-Forschung |
| Bau & Bauzulieferindustrie | Baustoffe, technische Gebäudeausrüstung, Bauunternehmen, Spezialtiefbau |
| Erneuerbare Energien & Energieinfrastruktur | Solar, Wind, Speicherlösungen, Netztechnik, Energieanlagenbau |
| Automotive & Zulieferer | OEM-Zulieferer, Präzisionsteile, E-Mobility-Komponenten, Interieur- & Systemlieferanten |
| Logistik & Transport | Speditionen, Kontraktlogistik, Lagerlogistik, Spezialtransporte, Fulfillment |
| Handel & E-Commerce | B2B-Handel, Online-Shops, Großhandel, D2C-Marken, Marktplatzmodelle |
| Lebensmittel & Getränke | Produzenten, Markenhersteller, Lohnabfüller, Premium-Food, Getränkehersteller |
| Business Services (B2B-Dienstleistungen) | Industriedienstleistungen, Ingenieurbüros, Personaldienstleister, Facility Services |
| Finanzdienstleistungen | Finanzberater, Vermögensverwalter, Zahlungsdienstleister, Spezialfinanzierungen |
| Entsorgung & Recycling | Abfallmanagement, Wertstoffrecycling, Umwelttechnik, Kreislaufwirtschaft |
Lassen Sie uns Ihren Unternehmensverkauf strategisch vorbereiten und strukturiert zum Abschluss führen.
Kostenloses Erstgespräch sichern Erstgespräch sichernStrukturiert und diskret zum Verkaufserfolg
Unser Verkaufsprozess richtet sich an Unternehmer, die Wert auf Klarheit, Struktur und Vertraulichkeit legen. Jede Phase verfolgt ein klares Ziel und sorgt für Orientierung, Effizienz und fundierte Entscheidungen. So entsteht ein professioneller Ablauf mit echten Ergebnissen.
Fundierte Vorbereitung für einen erfolgreichen Verkauf
Alle Grundlagen schaffen – strategisch, realistisch und vertraulich.
Bewertung und Analyse
- Analyse des Geschäftsmodells und der Unternehmensstruktur
- Durchführung einer fundierten Unternehmensbewertung
- Berücksichtigung von Korrekturen wie Sondereffekten oder Einmaleffekten
Strategie und Zielausrichtung
- Definition geeigneter Käufergruppen (z. B. strategisch, finanziell, Nachfolger)
- Erstellung der Mandatsakte und Transaktionsdokumentation
- Zusammenstellung des Deal Teams
Exposé und Pitchvorbereitung
- Erstellung eines professionellen Verkaufs-Exposés
- Aufbereitung relevanter Unterlagen und Finanzdaten
- Entwicklung einer passenden Ansprache für Interessenten
Gezielte Ansprache qualifizierter Käufer
Die richtigen Käufer diskret identifizieren, qualifizieren und gezielt ansprechen.
Investorenrecherche & Longlist
- Durchführung einer Marktrecherche zur Identifizierung qualifizierter Investoren
- Erstellung einer ersten Auswahl potenzieller Interessenten (Longlist)
- Kommunikation mit den Kaufinteressenten
Qualifizierung & Vermarktung
- Bonitätsprüfung (z. B. Bankbestätigungen, Kontostand, Wertpapiere)
- Bewertung von Seriosität, Kaufmotivation und Kompetenz
- Vermarktung über verschiedene Kanäle: persönlich, schriftlich, digital
Pitch & Erstkontakt
- Vorbereitung des Verkäufers auf Investorengespräche
- Durchführung von Pitchmeetings (vor Ort oder per Video)
- Persönliches Kennenlernen zwischen Käufer & Verkäufer
Strukturierte Verhandlungen mit den besten Kandidaten
Verbindliche Angebote einholen und den optimalen Käufer identifizieren.
Angebotsphase
- Einholung von indikativen und verbindlichen Angeboten
- Abstimmung mit Interessenten zu Kaufpreis und Rahmenbedingungen
- Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent)
Due Diligence Vorbereitung
- Strukturierte Vorbereitung des Datenraums
- Bereitstellung relevanter Unterlagen für die Prüfung durch Käufer
- Koordination der Kommunikation mit den Parteien
Transaktionsstruktur
- Wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Strukturierung der Transaktion
- Abstimmung von Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten und weiteren Bedingungen
- Einbindung von Anwälten und Steuerberatern
Finalisierung und sicherer Abschluss der Transaktion
Rechtssicherheit schaffen und den Verkauf sauber und geordnet zum Abschluss bringen.
Vertragsverhandlung
- Begleitung bei der rechtlichen Ausarbeitung des Kaufvertrags
- Abstimmung zwischen Käufer, Verkäufer und Beratern
- Klärung letzter Details vor Unterzeichnung
Signing und Closing
- Unterzeichnung des Kaufvertrags (Signing)
- Durchführung aller Vollzugsbedingungen (Closing)
- Übergang von Anteilen, Rechten und Pflichten
Übergabe und Kommunikation
- Planung und Begleitung der Unternehmensübergabe
- Kommunikation an Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner
- Begleitung in der Übergangsphase nach dem Verkauf
Zurücklehnen: Sie haben Ihr Unternehmen erfolgreich verkauft
Was unsere Mandanten sagen
Vertrauen Sie auf die Erfahrungen erfolgreicher Unternehmer, die bereits mit uns ihren Unternehmensverkauf realisiert haben.
Alles beginnt mit einem Gespräch.
Jetzt Gespräch vereinbarenWie wir es besser machen
Der direkte Vergleich zeigt: Professionelle Beratung zahlt sich in jeder Hinsicht aus.
| Aspekt | Mit Calandi | Ohne Berater |
|---|---|---|
| Unternehmensbewertung | Professionelle Bewertung nach IDW-Standards | Schätzung oder veraltete Bewertungen |
| Käuferidentifikation | Systematische Ansprache aus Netzwerk von 500+ Investoren | Zufällige Anfragen oder wenige Kontakte |
| Verkaufspreis | Ausschöpfung des bestmöglichen Marktpreises im jeweiligen Marktumfeld | Oft unter Marktwert durch Unwissen |
| Verhandlungsführung | 100 % diskrete Abwicklung mit NDAs | Unkontrollierte Informationsstreuung |
| Rechtssicherheit | Erfahrene, objektive Verhandlungsführung | Emotionale, unerfahrene Verhandlungen |
| Zeitaufwand | Umfassende rechtliche Absicherung | Hohes Haftungsrisiko bei Fehlern |
| Due Diligence | Sie konzetrieren sich auf Ihr Unternehmen | Monatelanger Vollzeit-Aufwand für Sie |
| Transaktionsstruktur | Klare Struktur und definierte Meilensteine | Fehlende Struktur und Verzögerungen |
Ergebnis: Ein strukturierter Prozess statt Verkaufschaos
Ein professioneller Ablauf sorgt für bessere Entscheidungen und maximale Sicherheit.